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              每日經(jīng)濟新聞
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              國元期貨總經(jīng)理助理毛羽:投教有助于提升公司品牌形象,增強客戶(hù)體驗感

              每日經(jīng)濟新聞 2024-03-14 21:42:10

              每經(jīng)記者 章光日    每經(jīng)編輯 吳永久    

              隨著(zhù)期貨市場(chǎng)的日益發(fā)展,投資者教育的重要性愈發(fā)凸顯。它不僅是保障投資者權益、提升市場(chǎng)透明度的關(guān)鍵,也是期貨公司持續發(fā)展的基石。在“3·15消費者權益日”即將到來(lái)之際,我們特別關(guān)注期貨公司在投資者教育方面的實(shí)踐和努力。

              投資者教育工作的常規性工作有哪些?難點(diǎn)有哪些?創(chuàng )新性工作如何開(kāi)展?對期貨公司又會(huì )帶來(lái)哪些影響?為找到這些答案,近期《每日經(jīng)濟新聞》記者專(zhuān)訪(fǎng)了國元期貨總經(jīng)理助理兼北京分公司總經(jīng)理毛羽。

              (國元期貨總經(jīng)理助理兼北京分公司總經(jīng)理毛羽,受訪(fǎng)者供圖)

              采訪(fǎng)中,毛羽結合國元期貨北京分公司在投資教育方面的實(shí)踐和自己多年從業(yè)的切身體會(huì ),分享了關(guān)于投資者教育的諸多看法。“好風(fēng)憑借力,送我上青云”,在毛羽看來(lái),投資者教育工作就是期貨投資者的“好風(fēng)”,幫助期貨投資者在紛繁復雜的市場(chǎng)環(huán)境下,乘風(fēng)而上、直入青云。

              三大實(shí)踐經(jīng)驗,做好期貨投教服務(wù)

              國元期貨北京分公司以互聯(lián)網(wǎng)零售業(yè)務(wù)為主,并提供專(zhuān)業(yè)的全方位金融服務(wù)的期貨分支機構,存量客戶(hù)約 3 萬(wàn)戶(hù),累計交易客戶(hù)超過(guò) 1 萬(wàn)戶(hù)。由于投資者結構以個(gè)人戶(hù)為主,投資者教育工作面臨著(zhù)更高的要求和挑戰。

              在此次采訪(fǎng)中,毛羽結合國元期貨北京分公司的實(shí)踐,向記者介紹了投資者教育工作的三點(diǎn)經(jīng)驗:

              首先,國元期貨北京分公司在日常工作中通過(guò)多種形式開(kāi)展投資者教育工作,利用自主運營(yíng)和非自主運營(yíng)的多種渠道及平臺,構建多媒體矩陣,分享期貨專(zhuān)業(yè)知識、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、風(fēng)險管理等內容,減少投資者因信息偏差帶來(lái)的認知不足。

              其次,國元期貨北京分公司在業(yè)務(wù)流程化進(jìn)程中,全面植入投資者教育工作。例如客戶(hù)持倉進(jìn)入品種交割月,業(yè)務(wù)人員除進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)提示平倉外,同時(shí)開(kāi)展投資者教育工作。公司對于客戶(hù)交易服務(wù)工作設置專(zhuān)門(mén)部門(mén),研發(fā)各類(lèi)課程,提供包括投資者教育工作的八項交易服務(wù)工作,涵蓋期貨專(zhuān)業(yè)知識課程、賬戶(hù)分析、風(fēng)險管理等全方位金融服務(wù)。

              最后,為了確保投資者教育內容的時(shí)效性和針對性,公司利用科技手段提高效率,根據市場(chǎng)的最新變化,及時(shí)補充和調整投資者教育內容,確保信息及時(shí)更新。

              推出八項服務(wù),全方位滿(mǎn)足投資者需求

              國元期貨北京分公司致力于將互聯(lián)網(wǎng)期貨服務(wù),覆蓋全網(wǎng)全國,因此其客戶(hù)結構特點(diǎn)鮮明,個(gè)人戶(hù)占比較高,投資者分層相對多樣性,需求也是多元化。

              針對以上客戶(hù)結構特點(diǎn),如何才能做好投資者教育工作呢?毛羽向記者透露:

              “我們嘗試了各種努力,比如通過(guò)引入互動(dòng)性強、趣味性高的投資者教育工具和平臺,提高投資者教育內容的吸引力和投資者的參與度;根據投資者的文化教育背景,提供更加個(gè)性化的投資者教育服務(wù);緊跟市場(chǎng)變化,及時(shí)更新投資者教育材料,確保內容的時(shí)效性和相關(guān)性;也利用互聯(lián)網(wǎng)線(xiàn)上平臺,解決地域問(wèn)題,讓投資者教育受眾群體覆蓋更廣泛??偨Y一下,面對投資者的不同需求,我們推出八項服務(wù),從不同角度、不同維度為投資者提供期貨交易服務(wù),全方位做好投資者教育工作。

              這里分享一個(gè)具體的投教案例。期貨交易中有一個(gè)每日無(wú)負債結算制度,剛進(jìn)入期貨市場(chǎng)的投資者對于這一制度通常會(huì )很困惑,不知道賬戶(hù)的資金如何計算。針對這一痛點(diǎn),我們通過(guò)視頻講解,將賬戶(hù)資金的計算過(guò)程分步展示,從投資者角度出發(fā),把專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)轉化為通俗易懂的語(yǔ)言,起到了很不錯的效果。在制作相關(guān)投教視頻時(shí),我們還使用了人工智能手段,大大提升了制作效率。

              通過(guò)上述措施,我們努力克服投資者教育中的各個(gè)難點(diǎn),提高該項工作的推進(jìn)效果和質(zhì)量,幫助投資者更好地理解和應對市場(chǎng)風(fēng)險,也促進(jìn)了資本市場(chǎng)的健康發(fā)展。”

              利用AI,開(kāi)啟“千人千面”的個(gè)性化投教

              創(chuàng )新是推動(dòng)投資者教育發(fā)展的關(guān)鍵,國元期貨非常重視技術(shù)創(chuàng )新對投資者教育工作的賦能。毛羽向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示:“近期我們與每經(jīng)科技開(kāi)展合作,利用大數據和人工智能技術(shù),優(yōu)化了后臺處理工作,提供‘千人千面’的個(gè)性化期貨投資者教育服務(wù)。為用戶(hù)推薦適合其自身的投資者教育內容,提高此項工作的精準度和滿(mǎn)意度。”

              記者了解到,國元期貨北京分公司通過(guò)調查問(wèn)卷、客戶(hù)服務(wù)等渠道,收集投資者的反饋,進(jìn)而更深刻理解其需求。通過(guò)與每經(jīng)科技合作,利用金融科技創(chuàng )造出更加智能化的投資者教育產(chǎn)品,應用在多個(gè)細分場(chǎng)景,滿(mǎn)足投資者的多元化需求,以確保投資者教育工作的有效性并促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。毛羽認為:“目前市場(chǎng)對于金融創(chuàng )新舉措的反饋是積極的,尤其是在投資者教育方面。市場(chǎng)對這些技術(shù)的接受度較高,很大程度上推動(dòng)了金融市場(chǎng)的發(fā)展和投資者教育服務(wù)的供給。”

              扎實(shí)的投資者教育工作對于期貨公司開(kāi)展期貨業(yè)務(wù)也有著(zhù)積極的推動(dòng)作用。長(cháng)遠來(lái)看,在塑造公司品牌形象、提升市場(chǎng)競爭力方面,投資者教育工作扮演著(zhù)“窗口”和“橋梁”的角色。

              對此,毛羽也分享了自己看法:“投資者教育在期貨行業(yè)中扮演著(zhù)至關(guān)重要的角色,它不僅有助于提升公司品牌形象,還能增強客戶(hù)體驗感,這也是國元期貨北京分公司非常重視投資者教育工作的原因。我們希望通過(guò)投資者教育工作,不僅能夠傳遞出公司專(zhuān)業(yè)、負責任的形象,還能夠在潛在客戶(hù)中建立起信任感,進(jìn)而吸引更多的投資者選擇國元期貨北京分公司的服務(wù)。”

              封面圖片來(lái)源:受訪(fǎng)者供圖

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              期貨投教 國元期貨 Ai 3·15

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