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              中泰期貨:推動(dòng)投教工作走深走實(shí),助力資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展

              每日經(jīng)濟新聞 2024-03-14 21:34:29

              每經(jīng)記者 章光日    每經(jīng)編輯 吳永久    

              中泰期貨股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中泰期貨)是經(jīng)中國證監會(huì )批準,由中泰證券股份有限公司控股的大型期貨公司。中泰期貨是中國期貨業(yè)協(xié)會(huì )第二屆、第三屆、第四屆、第五屆、第六屆理事會(huì )理事單位和山東省期貨業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)單位。2015年7月7日,中泰期貨在港股主板掛牌上市,成為我國期貨行業(yè)境內外主板首家上市公司,以及港股首家以期貨為主業(yè)的上市公司。

              在“3·15消費者權益日”即將到來(lái)之際,中泰期貨又是如何在日常運營(yíng)中持續開(kāi)展投資者教育工作的呢?對此,《每日經(jīng)濟新聞》采訪(fǎng)了中泰期貨的相關(guān)人士。

              堅持兩大原則,積極推進(jìn)投教工作

              “公司及時(shí)響應監管部門(mén)號召,以線(xiàn)上為主+線(xiàn)下助力的方式,積極開(kāi)展多樣化投教活動(dòng),并制作豐富的原創(chuàng )投教產(chǎn)品,在提升投教服務(wù)質(zhì)量的道路上持續探索、砥礪前行。” 中泰期貨相關(guān)人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示。

              “培養投資者正確理財觀(guān)念”、“將投資者教育工作貫穿在日常各項業(yè)務(wù)流程中”是中泰期貨開(kāi)展投資者教育工作時(shí)的兩大原則,這兩個(gè)原則主要體現在開(kāi)戶(hù)和交易這兩個(gè)環(huán)節上。

              在開(kāi)戶(hù)環(huán)節,中泰期貨會(huì )根據客戶(hù)財務(wù)與收入狀況、期貨知識和投資經(jīng)驗、風(fēng)險偏好、年齡等情況,對客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險承受能力評估,引導客戶(hù)樹(shù)立正確的投資理念,從自身情況出發(fā),審慎選擇與自己風(fēng)險承受能力相匹配的產(chǎn)品或服務(wù)。在交易環(huán)節,中泰期貨對出現風(fēng)險的客戶(hù)進(jìn)行提醒和風(fēng)險揭示,避免客戶(hù)因認識不清而造成損失。

              此外,在開(kāi)展新的期貨交易品種推廣等環(huán)節,中泰期貨也會(huì )做好風(fēng)險承受能力調查,向客戶(hù)揭示風(fēng)險,明確告知客戶(hù)所提供服務(wù)或者產(chǎn)品的風(fēng)險特征,建議客戶(hù)購買(mǎi)與自身風(fēng)險承受能力相適應的產(chǎn)品。

              面對不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境,中泰期貨在投教內容的時(shí)效性和針對性方面也下足了功夫。

              據《每日經(jīng)濟新聞》記者了解,中泰期貨通過(guò)以下三方面的工作來(lái)保證投教內容的時(shí)效性:

              首先,及時(shí)傳遞行業(yè)主管部門(mén)、交易所發(fā)布的各項投教內容,傳遞正向信息,提振投資者信心;

              其次,結合市場(chǎng)情況,及時(shí)提供專(zhuān)業(yè)解讀與分析,倡導全程陪伴客戶(hù)服務(wù)體系,將投資者教育工作貫穿日常各項業(yè)務(wù)流程中;

              最后,通過(guò)直播、微信、視頻號等形式發(fā)布投資者教育產(chǎn)品,加大投資者陪伴力度,幫助投資者合理應對市場(chǎng)震蕩。

              而在投教內容的針對性方面,中泰期貨也非常重視,重點(diǎn)從三個(gè)方面為投資者服務(wù):

              首先,開(kāi)展分層次教學(xué),根據投資者的不同水平、交易經(jīng)驗、年齡等,將投資者進(jìn)行分類(lèi),匹配提供相應難度和內容的教學(xué)課程;

              其次,提供多樣化的學(xué)習資源,包括在線(xiàn)課程、視頻教程等,讓投資者可以根據自己的學(xué)習喜好選擇適合自己的學(xué)習方式;

              最后,根據市場(chǎng)的變化和投資者的需求,持續創(chuàng )作投教作品。

              投教類(lèi)活動(dòng)跨界合作,受眾人數達百萬(wàn)人次

              目前,我國投資者數量已經(jīng)邁入“2億+”時(shí)代,龐大的投資者數量無(wú)疑增加了投資者教育工作的難度。

              對此,中泰期貨相關(guān)人士對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示:“行業(yè)內基于金融知識所創(chuàng )作的作品,同質(zhì)化不可避免,所以需要不斷創(chuàng )新,創(chuàng )作出投資者喜聞樂(lè )見(jiàn)的投教產(chǎn)品,而好的作品還需要被公眾看到,如何宣傳通過(guò)哪些途徑宣傳,也是我們不斷思考的問(wèn)題。”

              據《每日經(jīng)濟新聞》記者了解,中泰期貨指定專(zhuān)門(mén)的部門(mén)和人員按照系列化、體系化進(jìn)行投教作品的創(chuàng )作。同時(shí),中泰期貨的投教基地是互聯(lián)網(wǎng)投教基地,因此中泰期貨還充分利用網(wǎng)絡(luò )優(yōu)勢,進(jìn)行推廣和宣傳,并與媒體和行業(yè)協(xié)會(huì )保持良好的合作關(guān)系。

              為了使投教活動(dòng)更貼近市場(chǎng)需求,中泰期貨充分利用公司投教基地,定期發(fā)放投資者調查問(wèn)卷、舉辦投資者座談會(huì ),了解投資者和社會(huì )公眾在投教方面的需求,并制作原創(chuàng )視頻、動(dòng)漫、長(cháng)圖文等投資內容,以及組織開(kāi)展各類(lèi)活動(dòng)。

              通過(guò)將投資者需求與創(chuàng )新形式相結合,中泰期貨的努力也收獲了一系列的成果。過(guò)去幾年,中泰期貨跨界合作開(kāi)展了眾多投教類(lèi)活動(dòng),包括“中泰投教黃河行”線(xiàn)上投教活動(dòng)、“全面注冊制,改革向未來(lái)”3.15投教嘉年華活動(dòng)、投教“鐺鐺車(chē)”、農耕體驗“水稻一生”“蛋雞樂(lè )園”活動(dòng)、中秋拜月大典活動(dòng)。以上這些活動(dòng)的受眾人數達百萬(wàn)人次,吸引了眾多粉絲關(guān)注。

              (中泰期貨投資者教育活動(dòng),受訪(fǎng)者供圖)

              展望未來(lái),中泰期貨相關(guān)人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者透露:“我們將在監管部門(mén)的指導下,以公司投教基地為基礎,創(chuàng )作更多高質(zhì)量的投教作品。還會(huì )與媒體、行業(yè)協(xié)會(huì )等聯(lián)合開(kāi)展多種形式的投教活動(dòng),擴大宣傳面,提升投資者教育工作的質(zhì)量和效果。”

              投資者教育應立足長(cháng)遠,順應期貨市場(chǎng)與行業(yè)發(fā)展的需要

              長(cháng)遠來(lái)看,在塑造公司品牌形象、提升市場(chǎng)競爭力方面,投資者教育工作扮演著(zhù)“窗口”和“橋梁”的角色。通過(guò)開(kāi)展投教活動(dòng),可以使更多投資者了解期貨公司的品牌和業(yè)務(wù),有助于建立期貨公司品牌身份和識別度。

              對此,中泰期貨相關(guān)人士表示贊同,“尤其是當優(yōu)秀的投教活動(dòng)或作品被媒體機構報道,更可以增加投資者對公司品牌的信任和認可度,同時(shí)可以吸引潛在客戶(hù)的注意,從而促進(jìn)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)。”

              不過(guò),投資者教育工作和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作之間的關(guān)系需要辯證看待,他進(jìn)一步表示:“進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的過(guò)程,也是引導投資者認識期貨市場(chǎng)、學(xué)會(huì )如何有效利用期貨市場(chǎng)的過(guò)程,因而包含了投資者教育的內容;而投資者教育活動(dòng)也往往帶來(lái)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的輔助效果,助力市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。但就投資者教育工作開(kāi)展本身來(lái)講,不能單單由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)所代替,而應立足于長(cháng)遠,有計劃、有步驟、成體系地推進(jìn),并能與時(shí)俱進(jìn),順應期貨市場(chǎng)與行業(yè)發(fā)展的需要。”

              此外,加強投資者教育工作,也是降低金融市場(chǎng)和行業(yè)風(fēng)險的必要手段。從這一點(diǎn)來(lái)看,投資者教育應是一項長(cháng)期且持續的工作,需要期貨公司等市場(chǎng)主體的持續努力,而不應貪圖一時(shí)的成效,急功近利。

              對此,中泰期貨相關(guān)人士向記者透露:“中泰期貨將以更加堅決的態(tài)度、更加精準的思路、更加務(wù)實(shí)的舉措,努力推動(dòng)投教工作走深走實(shí),打造普惠金融的必要拼圖,助力資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。”

              封面圖片來(lái)源:受訪(fǎng)者供圖

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