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              江波龍一季度營(yíng)收凈利同比均增超200% 存儲周期復蘇釋放業(yè)績(jì)增量空間

              2024-04-21 18:00:44

              在人工智能技術(shù)發(fā)展、國產(chǎn)化進(jìn)程加速、市場(chǎng)需求復蘇以及數字經(jīng)濟催生的海量存力需求等因素綜合作用下,存儲芯片行業(yè)將迎來(lái)新一輪的景氣度周期。同時(shí),在上游廠(chǎng)商持續減產(chǎn)效應推動(dòng)下,存儲產(chǎn)品開(kāi)啟漲價(jià)趨勢,產(chǎn)業(yè)鏈公司也逐漸開(kāi)始回歸正常盈利狀況。

              4月21日晚,江波龍(301308)披露了2023年年度報告及2024年一季報,2023年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入101.25億元,同比增長(cháng)21.55%,這是江波龍首次實(shí)現營(yíng)業(yè)收入突破百億大關(guān),創(chuàng )造公司歷史新紀錄。在2023年四季度實(shí)現當季盈利的基礎上,2024年一季度,江波龍進(jìn)一步釋放增長(cháng)勢頭,實(shí)現營(yíng)業(yè)收入44.53億元,同比增長(cháng)200.54%;實(shí)現凈利潤3.84億元,同比增長(cháng)236.93%。

              值得注意的是,一季度公司的期間費用還受到了員工股權激勵計劃股份支付費用0.83億元的影響,若剔除相應金額,報告期內凈利潤增長(cháng)幅度將更加迅猛。江波龍表示,2023年公司研發(fā)費用達到5.94億元,同比增長(cháng)66.74%。公司在市場(chǎng)承壓的情況下仍然堅定投入研發(fā),并實(shí)施員工股權激勵計劃,夯實(shí)公司的核心競爭力及健全公司長(cháng)效激勵機制。

              聚焦存儲創(chuàng )新發(fā)展持續打造第二增長(cháng)曲線(xiàn)

              在近期舉行的2024年CFMS中國閃存市場(chǎng)峰會(huì )上,江波龍推出了Lexar 1TB NM Card、Lexar 2TB microSD、FORESEE QLC eMMC、FORESEE CXL 2.0內存模塊和FORESEE LPCAMM2等六款存儲產(chǎn)品,分別克服了速度、容量、封裝和成本上的各類(lèi)難題。

              正如業(yè)界追求大容量、高性能和低成本,江波龍也在探尋效能和成本的更優(yōu)平衡,從“價(jià)格”向“價(jià)值”轉型,經(jīng)營(yíng)模式從原有的價(jià)差模式向服務(wù)模式轉型,持續推動(dòng)自身從存儲器廠(chǎng)商邁向綜合半導體存儲品牌企業(yè)實(shí)現高端轉型。

              2023年,公司旗下產(chǎn)品中嵌入式存儲穩健增長(cháng),實(shí)現收入44.23億元,市場(chǎng)份額位列市場(chǎng)第六、非原廠(chǎng)第一;Lexar(雷克沙)品牌業(yè)務(wù)實(shí)現了逆勢增長(cháng),品牌業(yè)務(wù)全球銷(xiāo)售收入達到24.26億元,在全球存儲行業(yè)嚴重承壓的大背景下,實(shí)現了同比59.06%的增長(cháng),并實(shí)現全球六大洲的完整渠道覆蓋,零售業(yè)務(wù)覆蓋52個(gè)國家和地區,在全球多個(gè)國家和地區取得了SSD品牌市場(chǎng)份額領(lǐng)先的成績(jì);其他如消費類(lèi)SSD產(chǎn)品份額位列全球第三,消費類(lèi)存儲卡業(yè)務(wù)份額全球第二,各類(lèi)細分產(chǎn)品在增厚業(yè)績(jì)的同時(shí)實(shí)現市場(chǎng)份額的持續提升。

              在企業(yè)級存儲領(lǐng)域,江波龍于2023年發(fā)布了多款企業(yè)級SSD產(chǎn)品,公司自主研發(fā)的NVMe SSD與SATA SSD兩大產(chǎn)品系列已完成與鯤鵬、海光、龍芯、飛騰、兆芯、申威多個(gè)主流國產(chǎn)CPU平臺服務(wù)器的兼容性適配,為在主流平臺上的廣泛應用提供了堅實(shí)的技術(shù)基礎。

              作為國內少數具備“eSSD+RDIMM”的產(chǎn)品設計、組合以及持續供應能力的企業(yè),江波龍能夠有效地滿(mǎn)足市場(chǎng)對于高性能、高可靠性存儲組合解決方案的迫切需求。目前,公司企業(yè)級存儲產(chǎn)品已通過(guò)通信運營(yíng)商、金融、互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域客戶(hù)的產(chǎn)品認證,并在部分客戶(hù)處實(shí)現了量產(chǎn)出貨。

              繼自研SLC NAND Flash系列產(chǎn)品實(shí)現規?;慨a(chǎn)后,江波龍首顆自研32Gb 2D MLC NAND Flash也于一季度完成流片驗證。該產(chǎn)品采用BGA132封裝,支持Toggle DDR模式,數據訪(fǎng)問(wèn)帶寬可達400MB/s,未來(lái)有望應用于eMMC、SSD等產(chǎn)品上,為公司存儲產(chǎn)品組合帶來(lái)更多可能性。

              在車(chē)規級存儲市場(chǎng),2023年12月,江波龍成功獲得全球領(lǐng)先認證機構德國TÜV萊茵的IATF 16949:2016質(zhì)量管理體系證書(shū)以及ISO 9001:2015質(zhì)量體系換證認證證書(shū),這標志著(zhù)江波龍在汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量管理體系方面取得了重大突破,也意味著(zhù)江波龍具備服務(wù)全球汽車(chē)市場(chǎng)的資格和能力。

              報告期內,江波龍通過(guò)收購元成蘇州和智憶巴西Zilia,補齊了在存儲封測領(lǐng)域的短板,也讓公司解決了隨著(zhù)產(chǎn)品容量增加對企業(yè)研發(fā)技術(shù)和封裝測試能力要求越來(lái)越高的難題。借助兩次收購,江波龍在原有系統級集成封裝設計、固件算法開(kāi)發(fā)、存儲芯片測試基礎上,將完整布局存儲芯片封裝測試業(yè)務(wù),強化存儲產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與封裝測試的縱向協(xié)同。

              創(chuàng )新TCM經(jīng)營(yíng)模式提供存儲定制化解決方案

              所謂TCM(Technologies-Contract-Manufacture),即技術(shù)-合約-制造。這是一個(gè)強調技術(shù)積累、合約制造和服務(wù)能力整合,旨在為客戶(hù)提供定制化、具有競爭力的存儲產(chǎn)品、解決方案和個(gè)性化服務(wù)的模式,以實(shí)現上游存儲晶圓原廠(chǎng)和下游Tier1客戶(hù)高效且直接的供需信息拉通,基于確定性的供需合約為目標。

              在TCM模式中,江波龍主要聚焦于存儲解決服務(wù)平臺優(yōu)勢,融合存儲主控、固件定制開(kāi)發(fā)、高端封測技術(shù)、售后服務(wù)、品牌及知識產(chǎn)權等能力,基于上游存儲晶原廠(chǎng)或下游Tier1客戶(hù)的產(chǎn)品需求,高效完成存儲產(chǎn)品的一站式交付。在江波龍看來(lái),TCM模式讓產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同運作從傳統的“單向單工模式”升級為“雙向雙工模式”。

              在技術(shù)積累上,江波龍連續多年保持著(zhù)高研發(fā)投入,并形成了完善的存儲器研發(fā)體系和豐富的知識產(chǎn)權庫,截至2023年12月31日,公司已經(jīng)獲得533項專(zhuān)利,其中發(fā)明專(zhuān)利215項,境外專(zhuān)利109項,軟件著(zhù)作權113項,集成電路布圖設計6項;擁有技術(shù)研發(fā)人員986人,較2022年研發(fā)人數增長(cháng)12.17%。此外,公司還自主培育四名深圳高層次專(zhuān)業(yè)人才(地方級領(lǐng)軍人才),享受特殊人才津貼。

              分析人士指出,江波龍之所以能夠在TCM模式中扮演重要角色,主要得益于公司擁有了從存儲芯片研發(fā)到封測制造全鏈條產(chǎn)業(yè)的綜合服務(wù),以及在技術(shù)、制造、服務(wù)、知識產(chǎn)權、質(zhì)量、資金等多個(gè)維度的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和積累,有足夠的實(shí)力整合從上游原廠(chǎng)到下游應用的復雜中間環(huán)節,助力和服務(wù)原廠(chǎng)提高其經(jīng)營(yíng)效率、靈活性,并讓客戶(hù)滿(mǎn)意。

              進(jìn)入2024年以來(lái),DRAM存儲芯片價(jià)格連續上漲。據集邦咨詢(xún)預計,第二季度NAND Flash合約價(jià)將強勢上漲約13%至18%,DRAM價(jià)格漲幅約3%至8%;2024年全年,全球DRAM芯片銷(xiāo)售額將增長(cháng)46%,達到780億美元。近期,包括三星、西部數據等不少上游存儲供應商陸續宣布,考慮到當前產(chǎn)品緊俏,將對多種存儲類(lèi)型提出漲價(jià)。

              據有關(guān)機構表示,“漲價(jià)彈性”及“國產(chǎn)化”將成為存儲板塊行情雙主線(xiàn):一方面,4月進(jìn)入業(yè)績(jì)兌現期,重視模組廠(chǎng)基于戰略低價(jià)備庫漲價(jià)帶來(lái)利潤剪刀差;另一方面,企業(yè)級SSD國產(chǎn)化需求旺盛,國內核心模組廠(chǎng)2024年進(jìn)入訂單收獲期,具備彎道超車(chē)機遇,建議關(guān)注具備企業(yè)級SSD產(chǎn)品及研發(fā)能力標的,如戰略低點(diǎn)備貨具備較大利潤彈性模組廠(chǎng)江波龍等。

              在各類(lèi)存儲布局已“多點(diǎn)開(kāi)花”、同時(shí)具備自主研發(fā)及封測的江波龍,將有望在新一輪景氣度周期中搶占先機,實(shí)現業(yè)績(jì)的大幅躍升。

              (本文不構成任何投資建議,信息披露內容以公司公告為準。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。)

              責編 蒙錦濤

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