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              每日經(jīng)濟新聞
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              葛蘭和周蔚文一季度買(mǎi)入這些個(gè)股

              每日經(jīng)濟新聞 2024-04-21 22:10:33

              每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 趙 云    

              隨著(zhù)基金2024年一季報持續披露,更多知名基金經(jīng)理的持倉浮出水面。

              《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,中歐基金葛蘭管理的中歐醫療健康,一季度減持了凱萊英,新進(jìn)前十大的是東阿阿膠;中歐醫療創(chuàng )新則減持了恒瑞醫藥、愛(ài)爾眼科、藥明生物等個(gè)股,固生堂新進(jìn)前十大。

              此外,中歐基金的周蔚文管理的中歐新藍籌、中歐新趨勢,一季度均減持了溫氏股份等個(gè)股,重倉買(mǎi)入紫金礦業(yè)等個(gè)股。

              依然看好醫藥產(chǎn)業(yè)鏈

              Wind(萬(wàn)得)數據顯示,截至2024年一季度末,中歐基金葛蘭管理的3只產(chǎn)品累計規模約為459億元,相比于2023年底的573億元有所下降。

              持倉方面,中歐醫療健康一季度主要減持了愛(ài)爾眼科、片仔癀、同仁堂等個(gè)股,小幅加倉了藥明康德。另外,凱萊英退出了前十大,新進(jìn)的是東阿阿膠。2023年底,東阿阿膠的持股數只有1182.35萬(wàn)股,截至2024年一季度末,已增加到2150.8萬(wàn)股。

              中歐醫療創(chuàng )新一季度主要減持了恒瑞醫藥、愛(ài)爾眼科等個(gè)股,藥明生物退出了前十大,新進(jìn)前十大的是固生堂。

              葛蘭在展望二季度時(shí)表示:“我們依然看好以創(chuàng )新驅動(dòng)的相關(guān)醫藥產(chǎn)業(yè)鏈。海外方面,盡管2024年降息節奏仍具有不確定性,但整體流動(dòng)性相對寬松的趨勢確定。國內方面,政策持續強化對醫藥生物領(lǐng)域創(chuàng )新的支持力度。作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要組成部分,醫藥創(chuàng )新也是企業(yè)布局最為堅定的方向。2023年化藥、生物藥、中藥創(chuàng )新藥申請上市的品種數持續增加,2024年有望迎來(lái)相關(guān)創(chuàng )新藥獲批上市的高峰期。”

              葛蘭稱(chēng):“當然我們也看到,國內創(chuàng )新藥產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展面臨一定曲折性和復雜性。產(chǎn)業(yè)鏈的健康可持續發(fā)展需要從企業(yè)融資、產(chǎn)品立項、研發(fā)推進(jìn)、注冊申請、進(jìn)入醫院采購目錄、合規銷(xiāo)售、醫保支付等多方進(jìn)行統一的協(xié)調。針對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節痛點(diǎn),近年來(lái)國家層面也不斷通過(guò)政策措施進(jìn)行科學(xué)統籌、精準疏通,對產(chǎn)業(yè)鏈的總體引導方向仍是真正的創(chuàng )新,主要體現在新靶點(diǎn)、新機制、新結構、新技術(shù)且有自主知識產(chǎn)權的藥物,以及有效的治療手段來(lái)解決臨床需求??梢灶A見(jiàn)的是,國家政策層面的支持和引導有望帶動(dòng)新一輪更健康、可持續的研發(fā)周期,其中也蘊藏著(zhù)值得提前布局的機會(huì )。”

              周蔚文減持溫氏股份

              此外,葛蘭還表示:“我們也積極關(guān)注具備競爭力的醫療產(chǎn)業(yè)鏈出海進(jìn)展。隨著(zhù)醫療器械領(lǐng)域的國際化水平不斷推進(jìn),一些企業(yè)在高價(jià)值鏈領(lǐng)域逐步取得國際突破并占據海外市場(chǎng)機會(huì ),主要集中在創(chuàng )新設備、體外診斷等領(lǐng)域。盡管部分企業(yè)的國際化進(jìn)程會(huì )受到全球地緣政治形勢階段性變化的影響,但國內創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)鏈中優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的長(cháng)期核心競爭力沒(méi)有改變。”

              《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,中歐基金周蔚文目前共管理了5只基金,累計管理規模約為334億元,其中對中歐新藍籌混合、中歐新趨勢混合的管理時(shí)間最長(cháng),均超過(guò)了12年。

              中歐新藍籌混合一季度主要減持了貴州茅臺、春秋航空等個(gè)股,加倉了萬(wàn)華化學(xué)、中際旭創(chuàng )等個(gè)股。此外,一個(gè)較明顯的變化在于溫氏股份、德賽西威、華泰證券均退出前十大,新進(jìn)的是紫金礦業(yè)、中遠海能和通策醫療。

              中歐新趨勢一季度主要也是減持了貴州茅臺、春秋航空等個(gè)股,加倉了萬(wàn)華化學(xué)、中際旭創(chuàng )、立訊精密等個(gè)股。此外,溫氏股份退出前十大,新進(jìn)的是紫金礦業(yè)。

              總的來(lái)看,周蔚文一季報主要增配了AI(人工智能)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)算力、下游應用公司,以及受益于實(shí)體周期和流動(dòng)性周期的上游資源品。

              此外,周蔚文在一季報中表示:“高股息板塊表現較好是因為在低利率、高質(zhì)量增長(cháng)的背景下,股息率成為一些長(cháng)線(xiàn)機構底層資產(chǎn)配置的重要考量。AI產(chǎn)業(yè)表現好是因為新發(fā)布的模型,文生視頻應用獲得突破,市場(chǎng)對AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)度預期因此提前,AI視頻和AI應用相關(guān)標的受到市場(chǎng)追捧。黃金、銅等有色表現較好有美國降息預期、供給受限等因素的共同作用。”

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