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              知名基金經(jīng)理最新動(dòng)向曝光:朱少醒一季度大調倉,謝治宇重倉買(mǎi)入這些個(gè)股

              每日經(jīng)濟新聞 2024-04-22 11:13:55

              每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 彭水萍

              隨著(zhù)基金一季報持續披露,更多知名基金經(jīng)理的持倉浮出水面。記者注意到,富國基金朱少醒管理的富國天惠,一季度出現比較大幅度的調倉,前十大重倉股更換了5只,興齊眼藥、春秋航空、美的集團、山西汾酒等新進(jìn)前十大。 

              此外,興證全球基金的謝治宇也有一些比較明顯的調倉動(dòng)作,比如其管理的興全合潤,??低?、工業(yè)富聯(lián)退出前十大,寧德時(shí)代、中微公司新進(jìn)前十大;還有其管理的興全合宜,一季度主要減持了通富微電、三安光電、快手-W,此外,新產(chǎn)業(yè)退出前十大,新進(jìn)前十大的是泡泡瑪特。 

              朱少醒一季度大調倉

              先來(lái)看富國基金朱少醒管理的富國天惠,截至一季度末,管理規模約為277億元,相比于去年底的283億元,出現小幅下降。

              再從持倉來(lái)看,記者發(fā)現,一季度朱少醒對重倉股進(jìn)行了比較大幅度的調整,前十大重倉股更換了5只。 

              具體而言,國瓷材料、華魯恒升、瑞豐新材、邁瑞醫療、金域醫學(xué)均退出了前十大,新進(jìn)前十大的是興齊眼藥、春秋航空、美的集團、山西汾酒和鄭煤機。

              可以看出,一季度朱少醒的前十大重倉股更聚焦在大消費領(lǐng)域。

              朱少醒在一季報中表示:“從微觀(guān)調研上來(lái)看,一季度的消費、地產(chǎn)的復蘇力度依然不是很強,需要更多的耐心和觀(guān)察。但我們相信積極的因素最終必將發(fā)揮作用,即便中間會(huì )有反復。我們希望能不要過(guò)度局限于短期的種種不利數據的解讀。當前市場(chǎng)的整體估值處于長(cháng)周期中很有吸引力的位置,權益市場(chǎng)處在很好的風(fēng)險收益區間。放在更長(cháng)的時(shí)間維度,我們相信當下所面臨的重重困難終將找到解決的出路。投資者當前選擇承受市場(chǎng)波動(dòng)對應的預期回報水平是相當合適的。”

              朱少醒還指出,在當前估值下,紅利價(jià)值風(fēng)格依然能找到較好投資機會(huì ),但質(zhì)量成長(cháng)風(fēng)格同樣具備很多投資機會(huì )。我們并不具備精確預測市場(chǎng)短期趨勢的可靠能力,而是把精力集中在耐心收集具有遠大前景的優(yōu)秀公司,等待公司自身創(chuàng )造價(jià)值的實(shí)現和市場(chǎng)情緒在未來(lái)某個(gè)時(shí)點(diǎn)的周期性回歸。 

              謝治宇:重倉買(mǎi)入寧德時(shí)代、中微公司、泡泡瑪特 

              再看興證全球基金的謝治宇,截至一季度末,其管理的規模約為369億元,相比于去年底的394億元有所下降。

              在一季度的調倉換股方面,先從其管理的興全合潤來(lái)看,一季度持倉數量增加比較明顯的是瀾起科技、晶晨股份,減持的主要是新產(chǎn)業(yè)、公牛集團、梅花生物。 

              此外,??低?、工業(yè)富聯(lián)退出前十大,新進(jìn)前十大的是寧德時(shí)代、中微公司。

              再看興全合宜的持倉,一季度主要減持了通富微電、三安光電、快手-W等個(gè)股,加倉的主要是寧德時(shí)代、瀾起科技等。 

              此外,新產(chǎn)業(yè)退出前十大,新進(jìn)前十大的是泡泡瑪特。

              值得一提的是,在興全社會(huì )價(jià)值三年持有這只基金上,謝治宇對泡泡瑪特進(jìn)行了減倉,同樣減持的還有快手-W、通富微電等。 

              另外,賽騰股份、新產(chǎn)業(yè)、騰訊控股退出前十大,新進(jìn)前十大的是寧德時(shí)代、中國生物制藥、公牛集團。

              而對于市場(chǎng)的看法,謝治宇在一季報中簡(jiǎn)單分析稱(chēng):“從各板塊看:金銅油等資源品出現上漲,AI應用領(lǐng)域不斷拓寬,智能駕駛在海外與國內均出現階段性較大進(jìn)展,低空經(jīng)濟開(kāi)始在深圳等地蓬勃發(fā)展,以舊換新持續為經(jīng)濟提供動(dòng)能。從市場(chǎng)風(fēng)格看,低估值高分紅關(guān)注度仍高,而新興領(lǐng)域進(jìn)展同樣值得關(guān)注?;饒蟾嫫趦染S持了較高倉位,對人工智能、智能駕駛、AI應用、醫藥消費等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行挖掘,對有長(cháng)期競爭力、應用空間廣闊的硬件和軟件公司進(jìn)行精選和布局。”

              封面圖片來(lái)源:視覺(jué)中國-VCG41N1162556855

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