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              P型光伏電池技術(shù)走下坡路?計提和轉型成趨勢

              每日經(jīng)濟新聞 2024-04-22 18:47:05

              ◎在曾經(jīng)占據大半“江山”的P型電池產(chǎn)能面臨淘汰的當下,曾經(jīng)的P型電池龍頭企業(yè)會(huì )往何處去?是忍痛甩掉資產(chǎn)“包袱”輕裝簡(jiǎn)行,還是升級改造融入主流TOPCon,抑或是換道超車(chē)?

              每經(jīng)記者 黃鑫磊    每經(jīng)編輯 張海妮    

              光伏行業(yè),先進(jìn)產(chǎn)能永不過(guò)剩。正因為如此,技術(shù)不斷迭代更新,成為行業(yè)共識。

              縱觀(guān)近年光伏行業(yè)的變化,光伏產(chǎn)業(yè)鏈最大的變化莫過(guò)于N型(N型硅片即在本征硅品體中摻入五價(jià)元素,例如磷,使之取代品格中硅原子的位置,就形成了N型半導體硅片)電池技術(shù)對P型(P型硅片即在本征硅品體中摻入三價(jià)元素,例如硼,使之取代品格中硅原子的位置,就形成了P型半導體硅片)電池技術(shù)的替代。據InfoLink統計,2022年,PERC(鈍化發(fā)射極及背接觸電池)市場(chǎng)占比尚有88%,N型電池片占比合計達到約9%,而到了2023年,P型與N型市占率分別為約71%與27%。

              更迅猛的變動(dòng)或將發(fā)生在今年。集邦咨詢(xún)預計2024年TOPCon(隧穿氧化層鈍化接觸電池)產(chǎn)能將接近800GW,而InfoLink Consulting預測,2024年,P型電池技術(shù)的市占率將下降至23%,N型電池技術(shù)的市占率將增至70%以上,其中TOPCon電池市占率有望達到約65%。

              那么,在曾經(jīng)占據大半“江山”的P型電池產(chǎn)能面臨淘汰的當下,曾經(jīng)的P型電池龍頭企業(yè)會(huì )往何處去?是忍痛甩掉資產(chǎn)“包袱”輕裝簡(jiǎn)行,還是升級改造融入主流TOPCon,抑或是換道超車(chē)?

              《每日經(jīng)濟新聞》記者通過(guò)對多家光伏上市公司的研究和采訪(fǎng)發(fā)現:計提和轉型,已經(jīng)是P型產(chǎn)能企業(yè)的趨勢。

              鈞達:計提P型電池資產(chǎn)減值準備

              作為2023年TOPCon電池出貨“雙雄”之一,鈞達股份(002865.SZ,股價(jià)51.95元,市值118.73億元)2月21日晚發(fā)布了2023年年度業(yè)績(jì)快報,公司實(shí)現營(yíng)收183.97億元,同比增長(cháng)58.65%,利潤總額為7.41億元,同比下降16.91%,歸母凈利潤為8.32億元,同比增長(cháng)16%。

              鈞達股份表示,2023年,公司滁州、淮安N型電池生產(chǎn)基地陸續建成投產(chǎn)。截至2023年底,公司電池總產(chǎn)能達49GW以上(P型9.5GW,N型約40GW),同比增長(cháng)超180%。2023年公司電池累計出貨29.96GW(P型9.38GW,N型20.58GW),同比增長(cháng)179.43%。據InfoLink統計,2023年公司電池出貨量排名行業(yè)第四,在N型電池出貨方面,公司排名行業(yè)第一。

              不過(guò),對于營(yíng)業(yè)利潤及利潤總額同比下降,鈞達股份稱(chēng)主要是公司對P型PERC電池資產(chǎn)計提減值準備約9億元。

              鈞達股份表示,2023年,隨著(zhù)P型PERC電池效率逼近理論極限且降本空間有限,N型TOPCon電池轉換效率及生產(chǎn)成本持續進(jìn)步,光伏行業(yè)正由P型向N型技術(shù)升級,尤其2023年第四季度,N型電池優(yōu)勢明顯加大,P型電池盈利能力顯著(zhù)下行。

              鈞達股份對P型PERC電池相關(guān)固定資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行了審慎評估。經(jīng)評估,公司擬對截至2023年底P型PERC電池相關(guān)固定資產(chǎn)計提減值準備。上述減值準備金額約9億元,對公司去年第四季度業(yè)績(jì)帶來(lái)較大影響。

              鈞達股份或許是國內首家披露對P型固定資產(chǎn)計提減值的電池片制造商。在其2023年年報中,公司還稱(chēng),本次P型PERC電池相關(guān)固定資產(chǎn)減值準備的計提,將公司P型PERC設備資產(chǎn)出清,公司產(chǎn)能及資產(chǎn)結構得到進(jìn)一步優(yōu)化,有利于未來(lái)業(yè)績(jì)增長(cháng)。

              值得注意的是,同樣作為2023年TOPCon電池出貨“雙雄”的晶科能源(688223.SH,股價(jià)7.53元,市值753.39億元)選擇了另一條路。

              2023年5月16日,公司在投資者關(guān)系平臺上表示,P型與N型產(chǎn)線(xiàn)差異主要在電池環(huán)節,理論上可通過(guò)工藝設備替換實(shí)現產(chǎn)線(xiàn)升級。實(shí)際操作中,考慮到車(chē)間廠(chǎng)房布局等因素,新建N型電池產(chǎn)線(xiàn)在效率和經(jīng)濟性等方面存在一定優(yōu)勢。公司既有P型電池產(chǎn)能規模較小,同時(shí)市場(chǎng)一定時(shí)期內仍有P型訂單需求,因此N型產(chǎn)能以新建擴建為主。

              2月27日晚,晶科能源披露的2023年業(yè)績(jì)快報顯示,公司實(shí)現營(yíng)收1186.82億元,同比增長(cháng)43.55%,歸母凈利潤為74.86億元,同比增長(cháng)154.97%。3月20日晚公司披露,2023年度出貨量達83.56GW(包括78.52GW組件,5.04GW電池片及硅片),同比增長(cháng)80.1%,N型產(chǎn)能超過(guò)70GW。

              晶科能源N型TOPCon電池 圖片來(lái)源:每經(jīng)記者 黃鑫磊 攝(資料圖) 

              愛(ài)旭:P型電池技改為T(mén)OPCon電池

              1月30日晚,愛(ài)旭股份(600732.SH,股價(jià)12.01元,市值219.64億元)發(fā)布了2023年年度業(yè)績(jì)預告,預計實(shí)現歸母凈利潤7.35億元—7.75億元,同比減少66.71%—68.43%;預計實(shí)現扣非凈利潤3億元—3.40億元,同比減少84.30%到86.14%。

              對此,愛(ài)旭股份解釋稱(chēng),2023年,隨著(zhù)ABC(背接觸電池)、TOPCon、HJT(異質(zhì)結電池)等N型技術(shù)不斷推陳出新,全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體處于震蕩下行區間,第四季度行業(yè)競爭尤為激烈,光伏產(chǎn)品價(jià)格快速下跌。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)電池及組件產(chǎn)品價(jià)格下跌、計提的固定資產(chǎn)減值準備和存貨跌價(jià)準備,對第四季度業(yè)績(jì)帶來(lái)較大影響。

              圖片來(lái)源:每經(jīng)記者 黃鑫磊 攝 

              另一方面,報告期內,公司推進(jìn)N型ABC電池及組件產(chǎn)能落地,新的產(chǎn)能投建與運營(yíng)帶來(lái)管理費用增加。公司構建了適應全球化發(fā)展的ABC產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )和市場(chǎng)生態(tài),通過(guò)品牌宣傳和價(jià)值優(yōu)勢的推廣,產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先獲得客戶(hù)高度認可,銷(xiāo)量穩步提升,銷(xiāo)售費用有較大增加。

              據介紹,愛(ài)旭股份珠?;?0GW ABC產(chǎn)能達產(chǎn),平均量產(chǎn)轉換效率已達26.8%,產(chǎn)品良率和品質(zhì)均有進(jìn)一步提升。同時(shí),年內首發(fā)了雙面率達70%的ABC組件產(chǎn)品,義烏基地ABC產(chǎn)能進(jìn)入試生產(chǎn)階段。

              不過(guò),1月31日,愛(ài)旭股份在投資者互動(dòng)平臺上透露,公司已經(jīng)開(kāi)展PERC升級TOPCON+的方案論證和前期準備工作,將于近期啟動(dòng)升級工作并計劃在三季度末完成大部分PERC產(chǎn)能的升級改造。屆時(shí)公司將在產(chǎn)線(xiàn)改造中導入更先進(jìn)的工藝路線(xiàn),預計將實(shí)現產(chǎn)出電池較行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品高0.2%的轉換效率,并在后續進(jìn)一步往更先進(jìn)的TOPCON+升級版技術(shù)進(jìn)行迭代,預期能夠使轉換效率較行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品高0.5%。

              3月12日晚,愛(ài)旭股份公告,全資子公司浙江愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司擬將義烏基地現有25GW PERC電池產(chǎn)能升級改造為T(mén)OPCon電池產(chǎn)能,預計總投資約27.15億元,主要為設備投資。

              4月9日,愛(ài)旭股份董秘辦人士在義烏基地對《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹稱(chēng),義烏基地25GW左右的P型電池共有3個(gè)生產(chǎn)車(chē)間,將采取分批改造的方式,預計今年年底前改造完成。

              “公司PERC電池存量的36GW產(chǎn)能中大部分可接受改造,愛(ài)旭的PERC產(chǎn)能主要集中投產(chǎn)于2020—2021年間,當時(shí)公司已基于對技術(shù)趨勢的預判對廠(chǎng)房和設備預留了一定升級空間。此外,愛(ài)旭在TOPCon方面早有技術(shù)儲備,改造為T(mén)OPCon后預計將實(shí)現產(chǎn)出電池較行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品高0.2%的轉換效率,產(chǎn)品極具競爭力。”該受訪(fǎng)人士說(shuō)道。

              另外,上述受訪(fǎng)人士表示,改造相比2億元—2.5億元/GW的新建高效TOPCon設備投入,還是要經(jīng)濟不少,并且TOPCon設備也一直在更新?lián)Q代,隨著(zhù)市場(chǎng)需求和工藝技術(shù)提升,3.0版本、4.0版本設備不一定比1.0版本便宜,并不是大家認為的設備投資成本持續向下。

              該受訪(fǎng)人士還表示,去年愛(ài)旭股份PERC電池的非硅成本約為0.12元/W,成本控制水平處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司作為深耕十幾年的“電池專(zhuān)家”,向來(lái)具備電池效率良率、可靠性等品質(zhì)方面優(yōu)勢及非硅成本優(yōu)勢。在本輪行業(yè)洗牌期,具有突出技術(shù)優(yōu)勢、工藝管理能力、售前售后服務(wù)水平、客戶(hù)渠道開(kāi)拓能力等綜合優(yōu)勢的廠(chǎng)家,在產(chǎn)能過(guò)剩的當下,穿越周期的概率會(huì )更大一些。

              除了愛(ài)旭股份,2023年5月,正泰新能宣布,其海寧三期5GW PERC電池片項目升級改造為T(mén)OPCon已實(shí)現量產(chǎn),并稱(chēng)自家是行業(yè)內首家成功實(shí)現PERC電池技改TOPCon的企業(yè)。

              4月8日,通威股份(600438.SH,股價(jià)23.35元,市值1051.21億元)品牌負責人在微信中告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者,公司P型電池產(chǎn)能大部分能升級改造,目前部分已在升級中,此外還有新建41GW N型產(chǎn)能會(huì )在今年陸續投產(chǎn)。

              隆基:今年更多PERC改為BC

              2023年9月初,光伏龍頭隆基綠能(601012.SH,股價(jià)19.25元,市值1459億元)董事長(cháng)鐘寶申在2023年半年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上表示,“在未來(lái)的5—6年,BC(背接觸)電池會(huì )是晶硅電池的絕對主流”。

              眾所周知,在P型技術(shù)時(shí)代,“一騎絕塵”的隆基綠能從N型技術(shù)嶄露頭角以來(lái),一直顯得后繼乏力。公司2023年三季報顯示,7—9月?tīng)I收為294.48億元,同比下降18.92%,歸母凈利潤為25.15億元,同比下降44.05%。

              不過(guò),近半年隆基綠能始終在為BC技術(shù)“奔走呼號”,并且在提高良率、降本、銷(xiāo)售方面取得了不菲成績(jì)。

              據《每日經(jīng)濟新聞》此前報道的《BC還是TOPCon?光伏技術(shù)路線(xiàn)之爭波瀾再起》和《BC“宣戰”TOPCon 深度拆解光伏技術(shù)路線(xiàn)之爭》,在良率方面,隆基綠能的HPBC產(chǎn)品已經(jīng)達到了95%的良率,公司認為該產(chǎn)品能夠達到93%良率水平,則可以進(jìn)行大規模的連續生產(chǎn)。

              就雙面發(fā)電效率來(lái)說(shuō),隆基綠能后續推出的HPBC PRO版本在綜合發(fā)電量方面已經(jīng)超出對手,主要是因為背面的散射光畢竟只有正面的6%左右。所以背面的效率差對發(fā)電量的影響是遠遠低于正面的效率差,當正面的效率足夠高的時(shí)候,背面的發(fā)電量增益差會(huì )被抵消。

              3月29日,隆基綠能披露,從2023年第四季度以來(lái),HPBC產(chǎn)能爬坡提速,供應量不斷增加,目前已經(jīng)基本覆蓋全球市場(chǎng)。從最近一個(gè)月的發(fā)貨情況來(lái)看,中東非等新興市場(chǎng)的需求量已經(jīng)超過(guò)了歐洲和中國。隨著(zhù)防積灰、耐濕熱功能的持續疊加,HPBC組件的競爭力進(jìn)一步增強,銷(xiāo)售市場(chǎng)還將進(jìn)一步擴大。

              4月9日,隆基綠能方面人士對記者表示,公司并不講究N和P,公司關(guān)注的是實(shí)際發(fā)電效率,目前公司有30GW TOPCon產(chǎn)能,未來(lái)不準備增加,能上BC盡量上BC,今年會(huì )有很多PERC產(chǎn)能改成BC,2025年會(huì )實(shí)現全部改造,目前BC月銷(xiāo)量有2GW。

              去年,對于競爭對手將來(lái)是否能夠快速布局BC技術(shù),隆基綠能方面稱(chēng),公司在BC技術(shù)上所遇到的困難,其他公司也會(huì )遇到。公司在BC產(chǎn)品上已經(jīng)進(jìn)行了非常完備的、大量的專(zhuān)利布局,從電池到封裝環(huán)節,公司在這項技術(shù)上總共有超過(guò)100項的專(zhuān)利,有利于公司技術(shù)的保護。

              “我去年就說(shuō)過(guò),隆基BC技術(shù)的護城河很深,轉化效率更高,不管行業(yè)當時(shí)怎么吹TOPCon,這才半年,都著(zhù)急研發(fā)BC了。今年公司還要發(fā)布基于冠軍技術(shù)的BC電池,效率將比主流的TOPCon電池高5%,我相信隆基能夠不斷推出BC新品和釋放產(chǎn)量。”上述人士說(shuō)。

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